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双汇收购美猪月末出结果 或催生股价涨30%

作者:康大夫来源:搜狐证券时间:2013-09-13 08:41点击:

核心提示:双汇收购美国猪月末出结果,或催生股价涨30%,详情见下文。

  猪e网讯:9月6日,双汇国际71亿美元收购史密斯菲尔德的交易已获得美国联邦政府批准,9月24日股东大会将双汇收购方案进行投票表决,海通证券分析师赵勇分析,如果9月24日股东大会投票通过双汇收购方案,那么SFD领先的养殖和屠宰管理能力利于双汇提升管理水平,再者美国美国猪肉价格长期低于国内,双汇未来或获益于SFD低廉的猪肉价格。

  9月推荐双汇发展的券商分析师给出的目标价在53.5至55元,看涨美国政府的放行预示着这笔标志性的跨国并购交易有望在未来几个月完成的概率增加。而史密斯菲尔德的股东较为分散,反对收购案的投票通过率较小。

  除了收购预期,公司利润仍保持较快增长,前8 个月前十大明星产品销售量同比增长近20%,公司通过扩大屠宰量降低单位屠宰成本,因此整体肉制品的盈利能力仍然保持上升趋势;竞争对手雨润和金锣等其他企业同比继续下滑,双汇单寡头优势进一步扩大。

  市场担心三季度猪价上升侵蚀公司的利润,但是盈利能力影响更大的是开工率和肉制品的销售量。猪价只是双汇盈利能力的影响因素之一,肉制品中较大比例的鸡肉原料价格仍然在底部。

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