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我国兽药产业概况、政策与趋势

作者:李佳丰来源:安信证券农业行业分析师时间:2016-02-25 08:50点击:

  一、我国兽药行业发展格局

  根据2014年行业统计,我国兽药生产企业1809家,从业人员约16.46万人,兽药经营企业10余万家,兽药年产值439.55亿元,销售额406.76亿元,毛利127.33亿元,平均毛利率31.3%。

  其中,生药企业77家,年产值114.37亿元,销售额103.78亿元,毛利60.1亿元,平均毛利率57.91%,从业人员2.01万人,年销量1516.64亿头份(亿羽份)/亿毫升。其中:猪用生物制品80种,销售额48.76亿元,占销售额46.99%;禽用生物制品171种,销售额36.69亿元,占销售额35.35%;牛、羊用生物制品36种,销量28.67亿头份/亿毫升,销售额15.14亿元。猪用强制免疫疫苗销售额34.89亿元,占猪用疫苗71.55%。禽用强制免疫疫苗销售额8.93亿元,占禽用疫苗24.34%。

  兽药企业中,化药(中药)企业1524家,年产值325.18亿元,销售额302.98亿元,毛利67.23亿元,平均毛利率为22.19%,从业人员14.45万人。

  1、兽用原料药

  原料药销售额89.26亿元。主要产品包括氟苯尼考、盐酸多西环素、硫酸黏菌素、恩诺沙星、伊维菌素、阿维菌素、磺胺氯吡嗪钠、环丙氨嗪等。

  化药制剂销售额169.96 亿元,占化药总销售额56.1%。

  化药制剂包括抗微生物药123.26亿元,占比化药制剂市场份额72.52%,主要品种包括:氟苯尼考粉、硫酸黏菌素预混剂、阿莫西林可溶性粉、氟苯尼考注射液、杆菌肽锌预混剂等。抗寄生虫药17.25亿元,占化药制剂市场份额10.15%,主要品种包括,莫能菌素预混剂、磺胺氯吡嗪钠可溶性粉、伊维菌素注射液、盐霉素预混剂、磺胺喹噁啉钠可溶性等。水产药销售额8.9亿元,占化药制剂市场份额5.24%,主要产品包括:聚维酮碘溶液、恩诺沙星粉、苯扎溴铵溶液、复合碘溶液、溴氯海因粉等。消毒药销售额8.9亿元,占化药制剂市场份额5.24%,主要产品包括:聚维酮碘溶液、二氯异氰脲酸钠粉、稀戊二醛溶液、三氯异氰脲酸、复合酚等。

  2、中兽药

  中兽药销售额43.76亿元,占化药总销售额的14.44%,毛利3.66亿元。

  3、我国兽药进出口情况

  2014年我国进口兽药销售额13.34亿元。其中:生物制品7.76亿元,占进口总额的58.17%。

  2006年~2009年进口生物制品销售额逐年上升,2010年~2014年呈上下波动趋势。

  4、我国兽药研发情况

  2014年我国兽药研发资金投入27.28亿元,占兽药产业总销售收入的6.71%。其中:生药研发资金投入8.43亿元,占生药企业总销售收入的8.12%。在整体趋势方面,我们可以看见,其增幅较大。

  从统计数据显示的情况,我国兽药研发的趋势呈现以下几个特点:一是资金投入增幅明显;二是新药数量呈增加态势;三是中兽药投入比例加大。

  我国兽药研发资金投入一直在提高,其中,生药研发投入比较大,从2008年的2.51亿元,占销售额的5.71%,到2014年的8.43亿元,占年总销售额的8.12%,上升幅度较大,说明兽用生物制品重视研发,投资回报率也比较高。

  研发成果方面,生物制品新药总数逐年上升,2011年最多。化药研发新产品也是一个逐年上升的趋势。总的来说,化药的投入和占比比生药稍低。此外,中兽药研发的投入比例加大,尤其是2014年,占到将近20%,但总体来说产品科技含量还不是很高。

  目前我国兽药行业存在的主要问题:一是企业结构不合理,数量多、规模小。二是产品结构不合理,抗菌药使用对象以食品动物为主,制剂工艺总体水平不高,其中中药粉散剂、化药粉剂和口服液为企业主打产品,目前兽药出口主要是原料药,制剂出口有一定难度。三是产能严重过剩,化学药品产能利用率30%~40%,造成资源浪费。此外,我国兽药研发工艺水平有待提高,有些国产产品与进口产品在稳定性、疗效等方面存在一定差异。近年来,国内新药研发虽取得积极进展,但应加大一二类新兽药研发力度,以此实现自身价值,促进行业发展。

  二、兽药行业监管政策及未来动向

  兽药质量直接关系动物疫病防控和食品安全,兽药自20世纪80年代纳入法制化管理轨道。现行《兽药管理条例》从兽药研发、生产、经营、使用均作出相关规定。在兽药生产方面,实施了兽药GMP制度、兽药生产许可证审批制度、兽药产品批准文号核发制度和兽药标签和使用说明书审批制度、兽用生物制品批签发制度、新兽药监测期制度等等。在兽药经营方面,实施了兽药经营质量管理规范(兽药GSP)制度、兽药经营许可证审批制度、兽药广告审批制度。在兽药使用方面,实施了处方药与非处方药制度、兽药安全使用规定、兽药休药期制度、兽药使用记录制度、兽药不良反应报告制度、动物及动物产品兽药残留监控、《饲料药物添加剂使用规范》、《动物性食品中兽药最高残留限量》、《兽药国家标准和部分品种的停药期规定》,以及《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》,还有动物源细菌耐药性监测等工作。在兽药进口方面,实施了进口兽药注册审批制度、进口兽药通关单制度、进口兽用生物制品报验制度等。

  近年来,农业部加大兽药管控力度。一是提高了文号申报门槛。2016年5月1日起将全面实施的《兽药产品批准文号管理办法》中规定,申报需要进行等效试验,提供详尽的药学资料等。二是加快兽药安全评价进程。2015年农业部发文停用洛美沙星、氧氟沙星等4种人畜共用品种,旨在防范耐药性问题,消除安全隐患。组织开展药物饲料添加剂品种目录修订工作,有机胂、喹乙醇等品种已纳入评价范畴。三是严格兽药审批。农业部发布2223号公告,明确新兽药与残留限量标准、残留检测方法关联审批。发布兽药GCP、兽药GLP,从规范实验活动入手,保证兽药实验数据真实、可靠。四是规范兽用诊断制品生产活动,发布兽用诊断制品生产质量管理规范(GCP)。五是加大抗菌药治理,发布《全国兽药(抗菌药)综合治理五年行动方案(2015年~2019年)。六是加大兽药市场整治力度。2016年兽药质量监督抽检计划发布,公布红黑榜,实施检打联动。

  下一步,农业部将开展兽药法规、政策的制修订工作,已着手组织修订《兽药管理条例》,启动了兽药GMP、GSP修订工作,进一步规范兽药生产、经营行为。组织制定了《农业部促进兽药产业健康发展指导意见》,有望近期发布。该指导意见确定了兽药行业发展政策导向,并就行业内比较关注的兽药营销模式、兽药电子商务、网上销售兽药等方面也予以高度关注和政策措施上考虑。

  三、兽药行业发展趋势分析

  从发展的趋势看,我国兽药产业趋势需求平稳,生药销量稳步增加(年递增6亿元~9亿元);中药基本持平,年均40多亿元;化药持续走低,尤其是抗菌药销量持续下降,年递减5亿元。

  目前,全球动保市场总体保持增长态势,尤其是中国及其他发展中国家,随着动物产品需求的增加,动保市场呈现上升态势。新型动物专用抗菌药市场前景广阔,高品质疫苗占有量不断加大,特别是猪、禽疫苗市场需求量大。目前动物养殖用抗生素引发的残留、耐药性问题,给中兽药研发与推广应用带来发展机遇。宠物药未来市场处于发展态势。

  从国际动保市场来看,猪用兽药占比18.8%、家禽占比11.7%、牛和小反刍动物占比29.3%,伴侣动物占比40.3%。目前我国宠物用药研发滞后,品种偏少,质量偏低,导致国内高端宠物医院大多使用进口产品。

  兽药行业未来发展趋势:企业需要在科技创新、转型升级、兼并重组、提升质量上做好文章;坚持国内国际两个市场并重,扩大产品出口;开发宠物药、水产药、经济动物用药,满足临床需求;加大兽药产品研发力度,其中,兽用生化产品和中兽药有望成为行业未来增长点。

  动保产业将进入升级变革元年

  近10年来,我国动保行业增长速度迅猛,年收入从2004年的不足100亿元增至2015年约400亿元,年复合增长率接近20%。养殖规模化以及食品安全意识提高等将继续推动行业保持较高速增长。

  养殖业复苏带动动保新发展 

  2015年起,生猪行业景气逐步复苏,生猪均价从12元/公斤上涨至今约18元/公斤,增幅约50%。此前三年的持续亏损,使得8月以来猪价的见顶回落严重影响养殖户母猪补栏积极性,补栏量始终低于自然淘汰量。2015年12月能繁母猪存栏环比继续下降0.7%,减少26.8万头,同比下降11.4%,达到3798万头。能繁母猪是生猪的产能,持续下降的能繁母猪将推动猪肉供求缺口进一步扩大,预计2016年猪价有望创新高,且在高位维持较长时间。

  禽链方面,国内白羽祖代鸡引种全部依赖于进口。2013年是我国祖代鸡引种高峰,引种量达到150万套。2014年,白羽肉鸡联盟行业自律,缩减引种量,但全年整体依然偏高。因2015年1月份美国禽流感疫情,2015年是国内祖代引种加速减少的一年。随着美国、法国禽流感的再次爆发,使得国内祖代鸡的引种进一步受限。预计2016年引种量继续下降,祖代引种量的下降,导致行业去产能加速。预计产能去化被动加速中,禽链将在2016年~2017年持续复苏。

  动保行业是典型的养殖后周期行业。动保行业的盈利增长在很大程度上取决于养殖场(户)的养殖效益以及养殖规模。随着养殖行情好转,养殖户对于动保产品的价格具有更高的承受力,动保企业将会受益行业景气复苏,2016年动保行业将迎来发展春天。

  动保产业将进入新元年

  行业变革之一:招采体制变革,预计2016年猪瘟、蓝耳病市场化改革将落地。

  目前我国主要的强制免疫招标的疫苗有四种:口蹄疫,禽流感,猪蓝耳病和猪瘟。我国强制免疫疫苗虽然充分体现了国家政策对畜牧业的扶持,有利于减轻农民的负担,但是强制免疫疫苗也有不少弊端:如强制免疫疫苗价格持续降低,使得生产企业利润减少,产品品质无法保障;规模化养殖户对防疫更加重视,强制疫苗无法满足需求,从而造成浪费等。

  行业变革之二:企业将纷纷转型“动保一体化解决方案提供商”,服务竞争将取代价格竞争成为主要的竞争方式。

  动保行业的下游主要是养殖企业,养殖企业的主要经营者大部分都是农民,他们缺乏一定的专业知识和有效的辨别能力。而另一方面,动保行业产能过剩,动保企业竞争加剧。目前大型企业已经先知先觉,开始提供“动物保健一体化解决方案”,帮助养殖户普及知识,指导他们在动物不同的生长期间用药情况,动保企业间服务竞争将逐渐取代价格竞争成为主要的竞争方式。

  行业变革三:行业集中度将提升,整合并购加速。

  我国目前有约100家企业从事动物疫苗的生产,有上千家企业从事兽药行业的生产。当前动保行业面临行业整合,行业中赢利1亿元以上的不超过20家,至少一半的企业仅处于盈亏平衡点,还有相当一部分企业处于亏损状态。行业低品质疫苗产能过剩,由于政府招标采购主要打价格战,造成大多数企业工作重心放在公关上,而非研发上。随着饲养向规模化、自动化、标准化发展,疫苗的使用量越来越高,并且对质量要求提高,预计行业龙头企业的份额将越来越大,研发能力成为行业内制胜的法宝。另一方面,动保行业研发新品、工艺提升周期长,资金投入大。从国外动保行业的发展历程表明,产业整合并购是企业成长的重要路径,国内动保产业将逐步进入整合发展期。

责任编辑:宋美丽  

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