【领航者说】2020：不但缺猪，还要缺肉！

回顾已经过去的2019：这一年，中国猪业浴火重生；这一年，猪肉市场波动受到各方关注！

非洲猪瘟影响下——生猪产业产能下降、猪肉市场供需失衡、产业上下游企业经营发展受阻、养殖集团逆势扩等，定将对生猪产业未来发展产生深远影响……

“后非瘟时代”，中国猪业将呈现出何种发展态势？产业上下游竞争格局将发生哪些变化？企业又该如何应对新环境下更加白热化的市场竞争？

【预见2020：领航者说】

  特邀嘉宾：播恩集团副总裁/营销总监  曹剑波

关键词：高度科学  存栏增长  竞争母猪

2020：非瘟压力更大，期待疫苗“高度科学、严谨”

2020年非瘟带来的压力会更大，行业只会更砥砺，黎明前的黑暗更黑暗，这是预判，更是警示。但非瘟疫情不会是热词。因为生物安全已深化2年，金猪已经持续1年多，更多的人们会看到了黎明前的微光，期待行业。

2020年，不但缺猪还会缺肉，这也是我的判断，黄金猪会成为铂金猪。猪价就会较长时间的高挺，为此，不规范的野蛮的养殖，会蓬勃而生，生物安全的大环境就会更加紧张。

关于非洲猪瘟疫苗的话题，养猪人和非养猪人，头部猪场和腰猪场、规模猪场和家庭农场以及散户、中招过的和未中招过的、有资本和无资本、管理先进和落后，一定会不同感受、不同认识和不同需求。这不奇怪，饱汉子不懂饿汉子饥。

所以，作为我个人而言，我希望非瘟疫苗能够研发成功并上市。因为这是无数散养、家庭农场、中小猪场能看见的、能办到的，最有效的手段！虽不会100%防控，但至少不会100%死亡，至少不会让他们养猪处于“高度紧张和不确定性之中”，赚了金猪钱，却得了恐慌忧郁症。

与此同时，我也更希望——非瘟疫苗“要高度科学、严谨”的推出，虽争朝夕，但不急一时。“安全有效”是第一原则，“群众呼声好的政治任务”决不是非瘟疫苗的推出原则，否则后患无穷。

2020：存栏上升，但上下半年情况不同

1) 能繁母猪，向上增长趋势是确定的

能繁母猪存栏，在2019年8-10月，已处于最低值。我个人观点，从2019年第4季度开始，轮繁母猪会不断增长，只是增长的速度、增长的区域、增长的质量，会有一些不确定性。

2) 2020年上半年，生猪存栏短期不会有明显的增长，这是确定的

2020年上半年，母猪会增长，但商品猪存栏不会明显增长，甚至会减少，也是基于这个判断，我在上节说2020年会缺肉。原因2点，一是2019年第三季度的母猪存栏低谷会反应到2020上半年商品猪存栏；二是肥转母会继续成为母猪增长的重要途径，这会直接减少不低于20%的商品猪出栏。

3) 2020年下半年，商品猪存栏出现增长，是确定的

但增长速度不会很大，一是非瘟导致养猪出栏率的不稳定性；二是肥转母，繁殖效率会减降低；三是2019年下半年国家扶持的猪场，其建设周期、生产周期在2020年也不会快速反应到商品猪存栏。

4) 生猪必将恢复增长，但一定恢复不到以前的规模，也是确定的

二十一世纪已进入20年代，90后，00后会逐渐成为中国家庭的消费主体，他们对食品的记忆有很多与“鸡肉、鸡腿、鸡翅、鸡蛋、牛肉、奶、鱼肉等”有关，因此，猪肉消费规模会下降，这是确定的。至于恢复到6亿头的什么程度，或许80%左右是一个主要推测吧。

2020年，哪些猪场会继续活着？

1) 有资本有钱的。可以修更多的猪场，东方不亮西方亮，一个猪场活着就足够精彩；有钱可以投资更高维度、更高标准的猪场，基于猪场设备先进而抗非成功，活的精彩。就如大医院，到底是医生优秀还是设备优秀一样？

2) 有企业文化的。能真正把每个抗非措施，落实到全员，执行到位，全员高度认同企业制度，在非瘟下“精益求精，人人抗非”，从而活下来。

3) 有天然屏障的。首先是生猪运输屏障，例如生猪输出区和它省它市不路过区，他们只出不进区；还有山区、分散区、气候干燥区、紫外线强烈区。

4) 有管理技术的。这就不讲了，真懂技术，就会在非瘟面前科学应对，高效应对，从而套用他们的话“非瘟可控”。

2020：产业下游相关企业面临的变革

1)  疫苗企业：猪少疫苗需求量会大幅减少，高效与品牌成为核心竞争力；掌握产业化猪场和头部猪场就能大精彩；腰部猪场（专业化规模猪场）直供，会成为中等疫苗企业的决赛场。

2)  动保企业：总需求减少是必然（一因猪少、二因生物安全提高病少、三因替抗），如何利用好替抗机会，新技术是新竞争力；动保未来几年会更加艰难，没技术要被淘汰，搞技术需要大投入；动保毛利因为竞争要下来，动保企业要捏紧裤腰带做营销。

3)  设备行业：大好机会。太多新建猪场、太多改善猪场、太多有钱猪场。但只有“有利于生物安全体建设的设备、有利于自动化建设人工的设备、有利于智能化有利于管理的设备、有利于环保与高效的准备”，才是分享，大好机会其实更意味着传统设备厂家、没有技术创新的设备厂家出局。

4)  饲料行业：2020年猪饲料需求量会进一步减少，饲料企业压力会更大，没有策略、没有人才、没有创新力的企业，远比2019年更艰难。我预判：

（1）全价料消费形式会因替抗而变。

（2）饲料营销会聚焦到“竞争母猪”。

（3）行业依赖自建猪场保供给的饲料企业，容易一枝折两端。

（4）饲料4.0时代，替抗会淡化抗非，并优于抗非而活的精彩持久。

（5）企业会进入自退、并购、整合时代，2020年是生与死的分界岭。

2020：播恩全面实施“新营养、新服务”营销策略

播恩坚持3F战略（Feed、Farm、Food），播恩前20年，会立做好、做强第一个F（饲料），在播恩集团成立19年之际的2020年，我们会适度进入第2个F（农场），播恩规划未来几年2000万羽蛋鸡的养殖计划，在2020年会陆续实施。

2020年，我们提出了30%销的售增长目标。这个目标，是基于2019年良好的绩效增长，也是基于2019年我们新产品、新模式的成功实现，有此基础，我们当然希望抓住4.0时代机会，快干快上，更进一步。

2020年，集团将开始全面实施“新营养、新服务”营销策略。

所谓新营养，即“以满足动物生物安全、满足动物免疫力提升、满足骨骼良好发育、满足减少动物应激”的4大营养解决方案，从营养层面实现主动抗非、全面替抗，完成 “绿色、清洁、健康、高效”4.0饲料的4大价值实现

所谓新服务，即继续深化、推广更为完善的“4321播恩主动抗非法”（四重世界、三重保护、双酸模式、一个生物技术抗非芯片），进一步把技术传播，服务于用户，为客户增加价值，也为企业赢得市场竞争。

寄语2020——

只有“知识与爱”才能科学的、深刻的总结，我用我浅薄的“知识与爱”总结了9个词3句话。

1) 新时代、新营养、新机遇；

2) 猪要飞、料更贵、人会累；

3) 谈替抗、抓复养、生死会；

结语：谢谢高全利先生的分享，他的见解带给您哪些启示？猪易传媒正开展“预见2020猪业领航者说”行业问卷调查，欢迎更多企业领导者参与在线调查，年后回馈每一位参与者此次问卷调查报告，共享这场思维碰撞盛宴。

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