今年玉米市场整体形势及影响因素分析

2003年以来，我国玉米价格持续走强，玉米出口数量激增，国内市场玉米交易活跃，呈现购销两旺的发展势头；在国际市场，各主要出口国间玉米价格及份额的竞争更加激烈，美国为了维护其在玉米贸易的霸主地位，玉米价格持续下跌；阿根廷今年以来玉米出口数量增长迅速；国际市场玉米贸易形势更加复杂多变。下面，笔者根据吉林粮食中心批发市场信息监测资料及国内外粮食市场玉米交易变化情况，对今年影响玉米价格走势的主要因素分析如下： 影响因素之一：国内市场供给格局的变化对玉米价格的影响 2002年我国玉米丰收，估计产量在1.25亿吨左右。国内玉米的主要供给省份是吉林、黑龙江、辽宁和内蒙古四省区，山东、河北等中原五省区以及甘肃等西北省区。2002年，东北玉米丰收，山东等中原五省区玉米减产，无法保证4月份前南方销区玉米需求。特别是山东省由于遭受严重旱灾，玉米产量受到很大影响，玉米减产近两成。因此，2003年，我国玉米市场的供给主要来自于东北四省区，特别是玉米主产区吉林省。 吉林省的玉米产量和库存量两项指标都高居全国首位，吉林省正常年景的玉米产量在1500万吨左右，截止到4月27日，吉林省国有粮食企业新玉米入库数量为1068.4万吨，约占吉林省总产量的71.2%。吉林玉米供给充足，2003年2月以来，由于供给方向发生变化，吉林玉米价格销售价格提前回暖，东北玉米销售呈现价升量增态势。根据吉林粮食中心批发市场价格监测显示，1-4月份，吉林省玉米价格从车板价900-920元/吨，上涨到970-1000元/吨，平均上涨幅度为60-80元/吨；由于玉米销售量迅速增大，1-4月份吉林省玉米库存得到有效下降。 特别值得市场注意的信息是，今年东北四省区的玉米拍卖会相对减少，陈化玉米对玉米价格的抑制作用减弱。4月18日辽宁省举办陈化粮竞价拍卖会，竞价拍卖的陈化玉米5万吨，最高价1020元/吨，最低价950元/吨，陈化玉米的销售价格高于预期；吉林和黑龙江至今没有举办竞价拍卖活动，市场早就传说吉林省要拍卖玉米，据悉，吉林已经将陈粮拍卖列入今年的工作计划，但具体实施时间没有确定。市场上陈粮拍卖数量减少，导致饲料可替代产品数量减少，玉米价格上涨的阻力因素减弱。 影响因素之二：市场需求增加对我国玉米价格的影响 1、饲料业对玉米的需求：随着春季的到来，国内市场玉米需求量开始逐渐增加。国内玉米需求主要来自广东、福建和江浙等南方省区。今年，中原一带玉米减产，山东、河北等省区由原来的玉米供给基地变成了到东北采购的主力，根据相关资料显示，山东省玉米的社会需求量在1500万吨以上；广东、浙江、福建等省玉米供给出现断档，南方诸省纷纷到东北采购玉米；原来以西北、华北玉米为原料的广西、四川和湖北等省份的部分客商也开始到吉林等东北省区采购，预计采购的数量在今年秋季之前还要增加。 2、玉米深加工和燃料乙醇对玉米的需求：除了饲料生产对玉米的需求外，近年来，玉米深加工行业和燃料乙醇项目对玉米的需求逐年增加。2003年，预计长春大成、公主岭黄龙、吉林燃料乙醇项目就要消耗玉米200万吨以上，占吉林省玉米总产量的八分之一。例如，从新玉米上市以来，长春大成公司就以高于国有粮库的价格收购玉米，日平均收购数量达6000吨左右，日生产加工所需玉米量在3000-4000吨，年玉米加工能力在120万吨；燃料乙醇生产是新兴起的生物燃料行业，在美国，以玉米为原料的酒精乙醇生产不断刷新产量记录。我国的燃料乙醇生产主要在河南、山东两省，吉林省的燃料乙醇项目将在9月份开始生产，这一项目将转化接近200万吨玉米/年，2003年需要玉米原料32万吨。玉米深加工和燃料乙醇成为仅次于饲料生产的第二大玉米需求行业，主产省玉米需求的增大将影响到其对外省区的玉米供给。 3、国储粮补库需求：2002年，全国范围内的国储粮轮换，需要大量新玉米来填补库，也增大了市场上的玉米需求量。另外，2002年秋粮收购玉米保护价将要下调的影响，一些粮库先卖后补，以获取差价，这一部分需求也不可忽视。 4、出口需求：2003年我国玉米出口增长旺盛，国内玉米价格的上扬除了内贸需求以外，另一个主要原因是出口拉动的结果。1-3月份累计出口玉米393万吨，比去年同期增加87.1%。今年以来，我国玉米出口价升量增，我国玉米出口的FOB价提高到107-110美元/吨，在国际市场上仍然具有明显的价格优势。根据吉林粮食中心批发市场信息检测显示大连港平仓价格不断上升，从1月份的平仓价990-1000元/吨，上升到1070-1080元/吨，平均上升幅度为80元/吨左右。 影响问题之三：政策性引导及市场化步伐对种植结构调整的影响 2003年我国玉米播种面积情况：玉米的春播即将在东北玉米主产区展开，根据国家统计局农调总队3月初对全国832个调查县7万多农户种植意向调查结果推算，2003年，我国玉米播种面积约为3.56亿亩，和去年同比下降3.6%。来自于国家粮油信息中心的资料显示，东北四省区玉米播种面积为1.09亿亩，同比下降5.5%。河北、山东、河南和山西的玉米播种面积1.275亿亩，略有上升。 2003年秋粮收购政策对玉米种植结构的影响：2003年3月以来，吉林、黑龙江两省先后出台今年的秋粮收购政策，关于玉米的部分都进行了明确说明。分析两省的2003年两省的玉米收购政策，我们可以看到，东北地区粮食的市场化步伐继续加快，保护价范围继续缩小，在保护价收购范围内进行了总量控制，对保护价玉米的收购价格适当向下微调。 2003年粮食收购政策有利于玉米种植的稳定。主要原因是，今年主产省区秋粮收购政策均提到要降低玉米的收购保护价，但是也提到，玉米保护价下降幅度要是“微调”。也就是说，2003年玉米保护价下调幅度很小，不会象去年那样出现较大幅度的下调。从市场价格变化看，2002年东北地区玉米保护价基本上成为今年的最低价，玉米市场购销价升量增的良好势头，为玉米种植和经营带来了效益。 粮食品种间比价效应有利于玉米播种面积的稳定。在2003年新粮收购政策中指出，玉米保护价的降低幅度要低于水稻。主要原因是：近年来，我国稻谷生产过剩，库存积压严重。大米销售不畅，价格走势较为低迷，影响了稻农的积极性。另一方面，从今年市场行情的变化看，虽然保护价稻谷收购价格较高，但是，市场需求不旺，生产过剩，稻米价格的涨幅远远低于玉米。2003年大豆价格上涨为豆农带来了经济效益，玉米―大豆轮作计划继续在吉林、黑龙江两省实施。2003年政策性因素及市场化进程双重引导农民的种植，即根据市场需要及经济效益进一步调整种植产业结构。 退耕还林步伐加快对种植的结构影响：从相关部门获悉，1999/2002年，我国共完成退耕还林面积5582万亩，2003年，我国退耕还林步伐明显加快，全年安排退耕还林的面积10700万亩，涉及到25个省（自治区、直辖市）。玉米主产省吉林的退耕还林的面积180万亩。从新粮收购政策看，吉林省将放开非水稻主产区、无水源保证的老水田区和井灌的水稻保护价收购。这政策信号目的也在于引导农民减少稻谷的种植。 从吉林省农委获悉，吉林省玉米种植将达到2500万亩，将低于2002年的2600万亩，从正在筹备春耕的农民那里调查了解到，一些农民对今年玉米的种植充满信心，特别是在旱情比较严重的情况下，由于豆苗的抗旱能力低于玉米，种植玉米的收入往往会好于大豆，2002年大豆价格的上涨对农民也具有吸引力。因此，产区粮食市场化步伐的加快对农业产业化调整和农村种植结构的调整将产生影响。 影响问题之四：今年的气候变化对玉米生产的影响 2003年，天气情况将成为未来玉米价格变化的一个重要影响因素，这也是市场化步伐加快的明显特征。春季以来市场上关于旱情的报告不断传来，山东省持续5年干旱，中小河流全部断流，全省农作物受害面积1500万亩；黑龙江省春季再次遭遇大面积干旱，黑龙江省西部地区自去年入夏后一直少雨，底墒严重不足，加上冬季雪少，失墒严重，目前，全省各地正在采取有效措施进行抗旱。玉米主产省份吉林有19条主要江河已有4条断流，1400多座小型水库中，已有400多座干涸，吉林省正面临有气象记录以来最为严重的旱情。东北部分省区正在或即将播种，天气的变化和抗旱工作显得非常关键。 影响问题之五：国际市场玉米价格变化对我国玉米出口的影响 去年9月份之后，美国玉米价格持续下跌，截止到3月28日6个月的时间，芝加哥期货玉米品种最近交割月结算价下跌了9.5美元/吨，墨西哥湾玉米FOB价下跌了5.4美元/吨。美国玉米的下跌的原因一方面来自其国内的供给因素，另一方面在于其本身高高在上的价格，已经严重影响到其在亚洲的出口份额。在国际玉米价格较高的情况下，来中国玉米出口价格不断上升，出口范围不断扩大，出口数量激增。尽管美国玉米价格不断下跌，但是，其到亚洲国家的CNF价格始终高于中国玉米的CNF价5-10美元/吨。 3月31日，美国玉米价格突发上扬，引起市场关注。美国玉米价格上扬的原因主要来自于美国农业部的一份玉米播种报告。从近期国际市场玉米价格变化情况看，墨西哥湾3号黄玉米的FOB价的波动在107-108美元/吨，2002年4月27日，芝加哥期货玉米品种4月合约结算价为90.88美元/吨，作为世界上第一大玉米出口国，美国玉米出口继续放缓，在美国农业部四月份的预测报告中将美国玉米出口数量预测为4255万吨，比上月减少190万吨，减幅为4.46%。在国际市场玉米需求旺盛的情况下，美国玉米出口价格上涨，大洋运费上涨到32.5美元/吨。国际市场玉米价格及供求变化为我国玉米出口创造了良机，有利于我国玉米份额的扩大和价格的提高。 当然，影响市场玉米价格的因素是多方面的，在国内市场，SARS病毒对广东地区饲料加工业产生影响，影响到市场需求量的进一步增长，国内玉米销售旺季不旺；在国际市场，美伊战争带来的大洋运费上涨造成玉米运输过程中的成本提高，以及因为战争原因造成的国际玉米供需结构变化等等都将对玉米价格产生影响。