畜牧经济市场分析

作者：来源：时间：2008-06-10 15:02点击:次

一、预计近期中国分割冻鸡产品出口日本增加近期日本已宣布停止进口美国鸡肉。受此影响，近来日本市场上进口鸡肉的价格急剧上场。近期比上周上涨了20％。与此同时，中国和巴西鸡肉在日本的价格也上涨了10％。笔者认为，近期中国分割鸡肉（鸡胸等）等出口日本将增加。主要原因如下 1、日本从美国进口的鸡肉占其进口量的15％左右，截至2001年10月末，日本国内鸡肉库存量在6.5万吨左右，比去年同期下降了40％。如果日本长期停止从美国进口鸡肉，那么今后的批发价格还有可能继续上涨。 2、目前中国分割冻鸡仍然有价格优势。鸡胸肉（鸡肉串）出厂价格为2409美元／吨，低于美国10～18％左右。 3、中国部分大型外贸企业以及政府加强了检疫，日本重新开始了对部分鸡肉的进口，但仍排斥河北、黑龙江等省份肉鸡出口。 4、10月开始国内肉鸡企业生产熟鸡肉产量增大，出口数量大于9月同期。如上海某肉禽集团公司三厂、四厂，诸城等企业均提高了加工熟肉鸡产量，压缩活鸡养殖总量。 5、目前中国没有官方消息说对从美同进口到中国的肉鸡副产品提出禁令。但目前广东番禹地区对进口肉鸡副产品走私打击力度明显加大。2001年l～9月中国进口美国冻肉鸡杂碎30万吨；估计实际走私进中国的冻鸡数量在60万吨以上。二、入世后，投向肉食深加工的大型饲料企业增加据悉2000年，全国大型饲料企业集团前20家年饲料产量已占全国总产量的30％左右。由于2001年饲料原料价格持续上涨，1～3季度饲料业经营困难，效益普遍低于2000年。据笔者近期了解，近期饲料企业普遍看好食品深加工行业，预计12月后，部分饲料企业开始转向畜产品加工或扩大原有生产规模，主要原因如下： l、2001年饲料企业普遍赢利少，规模在10吨／小时左右的中型饲料企业经营用难，其数量大约1000家，占能正常生产的饲料企业的20％左右。为生存有些企业转向小型肉食企业。 2、中国大型饲料企业将逐渐形成种植、养殖、加工的产业链，肉食投资规模逐渐扩大，入世后，将利用外资合作等方式扩大肉食深加工生产。如四川希望集团希望肉食公司年底扩产屠宰1500头／天；湖南唐人神集团生产熟肉2.2万吨等。 3、入世后，城市熟肉食品人均消费增加，而目前中国肉类加工产量不足肉类总产量的5％，并且1／3以上是蒸煮低质量的火腿肠类，目前在大城市消费逐渐减少，而高品质肉食消费逐年增加。 4、熟肉食品目前基本没有全国品牌，大部分限于本省区域市场。如河南双汇、金锣、春都、山东金锣、山东江泉等。河南和山东两省生产的火腿肠数量占全国总产量的92％左右；河南产量为43～46万吨，占总产量的57％左右。三、目前外商投资肉类企业亏损原因分析近期获悉，中国外商投资企业项目的总数量有所下降，但实际利用外商数额却继续增长，外资企业平均投资规模逐年扩大。2000年外商投资肉类企业大约243家左右。从1996～1999年中国外商投资肉类工业经营核算，有35％左右的外商投资肉类企业亏损，50％左右的企业只是微有赢利。笔者认为，外商投资肉类工业企业亏损主要原因如下： l、外商投资企业对肉类屠宰加工的设备投资过多，而设备利用率低。对上游产业农业畜牧业投入少，缺少质量稳定的货源，以及稳定的产业链。 2、生产的肉食产品90％以上为西式肉类制品，不适应城市普通消费人群。对原料及生产过程中质量要求较高，损耗较大。如北京荷美尔食品公司。 3、虽然畜牧业、肉食工业为国家鼓励行业，但目前在政策上没有具体体现，目前政策基本与一般制造业投资相同。肉食产品流通市场化体系没有健全，主要包括仓储、运输、冷藏等，主要集中在国有商业企业中，外商肉食流通中间成本提高。 4、部分外商投资企业为达到控股，在合资阶段故意加大企业亏损力度；然后重新追加资金投入，逐渐控股整个肉类加工公司。 5、中国肉类制品消费潜力巨大，外商企业为占领未来肉食市场，前期只为扩大其肉食品的市场占有率。如荷美尔公司品牌目前市场占有率提高到8％，但北京、上海两个企业仍然亏损。四、2002年初进口冻鸡产品迅速增加近期全国36个大中城市白条鸡价格1．15美元／公斤，比上周微有上涨，但基本与2000年同期相同。全国活鸡平均价格同时上涨l．155美元／公斤。近期大中城市超市冻肉鸡的翅中、大腿等却比10月同期价格下跌8～10％，目前价格在l．90美元／公斤左右。笔者认为，随着入世后中国政府承诺关税减让，以及中国需求增加，更多低价冻鸡副产品进口将稳定增加。 l、入世后，分割冻鸡产品关税下降，针对肉鸡副产品的增殖税将逐渐减少乃至自动废止。 2、进口分割冻鸡及其产品价格低于国内10～30％。 3、熟肉加工企业需求进口低价冻鸡以及分割产品。国内熟禽肉制品需求增大，深加工利润高于初级加工。同时外资企业也纷纷投资熟肉加工企业。主要原因为我国劳动力费用大约为美国1／7，禽肉深加工成本低，深加工后可以转销其它国家。 4、国内消费禽肉及其产品稳定增加。1995～2000年禽肉消费比例增加。城市对分割肉禽制品加工消费迅速增长，预计2002年中国禽肉加工制品将迅速增长。五、近期中国政府将加大对畜牧业投资力度近期国务院转发农业部加快畜牧业发展的意见，同时要求全国有关部门贯彻执行。其针对畜牧业主要内容： l、将畜牧业转化粮食和其它副产品，实现增加农民收入等作为战略发展任务。计划利用5～10年实现畜牧业向集约化经营转变。 2、明确调整畜牧结构是稳定发展生猪、禽蛋生产；加快发转肉牛、肉羊和肉禽生产；突出发展奶牛和优质细毛羊生产。 3、扶持一批规模大的畜产品加工企业。主要以发展冷却肉、分割肉等为重点。 4、增加畜牧业贷款力度，同时要求加快适合中国特色的养殖小区建设。笔者认为，在目前政府出台政策和鼓励发展畜牧业可能有以下用意： 2001年农民粮食丰收，但农民没有增加收入，出台鼓励政策主要是使农户自觉转化自己剩余的库存粮食。减少入世后粮食价格下跌压力。为入世后对畜牧业产业中企业补贴作准备。鼓励企业在市场中发展成为畜产品龙头企业，并加以重点扶持。估计目前公布的7部委养殖业产业龙头将是主要扶持对象。今后将鼓励农户以养殖小区的方式生产畜产品。目前中国畜牧业发展只有数量没有质量，50％的畜产品只是农户小规模和散养获得。六、中国（蒸煮）火腿肠企业产量已相对集中近期据全国商业信息中心对全国重点大型百货商场统计，在火腿肠市场上，河南双汇以 29.6％的市场综合占有率居首，江苏南京雨润以16％的市场综合占有率仍居第二位，两者的市场销售份额两年来一直保持在50％左右。山东得利斯集团居第三。笔者分析认为，由于目前中国火腿肠企业主要为区域性消费，形成全国性品牌的肉食企业较少，由于火腿肠企业生产线过剩，全国（蒸煮）火腿肠企业产量将相对集中在20家肉类集团企业生产。2001年全国火腿肠消费仍然处于激烈竞争局面。其中河南和山东两省生产的火腿占全国总产量的92％左右；河南产量为35～38万吨，将占总产量的57％左右。预计2002年，最大前十家肉食企业火腿肠产量仍将占全国的90％以上。西式肉制品是我国肉类加工制品中的主要种类。2001年火腿肠亦是产销量最大的肉类产品。预计火腿肠年产量就有80多万吨，产值10亿美元，占全国肉制品产量的1／3左右。现有火腿肠生产线500余条，其中河南双汇、金锣、春都、山东金锣、江泉各80～120条，郑荣、同风、雨润、大庆、鹏程各10～30条不等。其余是小型企业，只有几条生产线。七、入世将促进中国饲料玉米流通南进北出近期华北玉米集中上市以来，收购价格一再下跌，粮食收储部门收购比较谨慎，收购量比去年减少。东北产区集中收购向后推迟，玉米等级提高。实际收购农民玉米价格下降。目前华北玉米总体平均收购价格基本维持11月上旬水平，部分地区又有滑落。部分学者认为，入世后，南方进口粮食将增多，但北方出口日本、韩国、俄罗斯将增多；粮食流通逐渐由目前"北粮南调"发展为"南进北出"。笔者认为，入世后粮食（玉米）流通将发生以下变化： l、入世后，玉米出口很有限，2002年数量不会大于2001年。 2、中国玉米年产只要不低于l．05亿吨，估计2002年进口玉米配额569.5万吨难以完成。就算完成，数量只占全国产量0．5％，对全国影响不大。 3、国内粮食生产成本基本以1％左右的速度增长，2002年国家粮食收购数量继续减少。 4、饲用玉米流通逐渐由目前国有企业贸易北粮南调，转变为以需求为主的个体、民营经营玉米的流通格局，北粮南调整体流通继续保持。 (由于本稿件的收稿日期为2001年12月15日，距离出版已相差两个月，有些数据可能有所变动，仅供同行参考)