2月中国养殖市场继续维持萧条格局，全国的畜禽产品消费在春节之后呈现出季节性的萎缩态势。生猪价格在经历了春节前的小幅涨势之后在本月出现了相对其他畜禽产品行情更为“猛烈”的回落；鸡蛋价格在总体稳定中小幅回落、肉鸡价格则由于供应不足出现了较为明显的上涨。饲料需求方面出现了除反刍料之外的所有品种均较大幅度下降的局面，这是近年来饲料生产及需求市场在2月份表现出来的市场共性。总体上全国的养殖及饲料生产都处于消极的“悲哀”气氛当中，华东以北的北方市场尤甚。
2月份，随着豆粕价格较大幅度的下降，全国主要养殖区域上的饲料生产企业对全价料及浓缩料大都有30-50元/吨的下调，但同时玉米价格的上涨在一定程度上消耗了饲料企业的全价料生产利润。
一，2月养殖市场状况：
2月份，在全国经济萧条、失业及待业人口增加、大量农民工返乡及中国出口市场萎缩的大背景下，畜禽产品消费量出现了较为明显的下降。养殖市场上受到的影响直接而明显，养殖户对后期的生猪及蛋鸡肉鸡补栏总体上大都持消极态度。
2月份中国养殖市场在南北区域上表现出明显不同的地域特征。华东及以北的北部市场上，生猪及蛋鸡、肉鸡的存栏量都明显不足。一方面由于春节之后北方市场气温普遍偏低，河南、山东、山西、江苏、河北及东北三省市场上普遍爆发了小范围的温和型禽流感疫情，对局部市场上的家禽养殖影响明显，北部市场同时出现的高热病疫情又对生猪养殖市场产生着消极影响；另一方面，北方的肉禽屠宰企业自上年度第三季度以来，一直陷入经营亏损，本月的经营状况仍然没有改善的迹象，无能为国内特别是北方市场的肉鸡收购屠宰做出更大的贡献。肉鸡出口市场上，对欧盟的出口也还处在缓慢的恢复当中。而美国关于限制进口中国肉鸡的提案对市场的影响到底有多大也不得而知，所有不利因素的汇集导致了整个北方养殖市场的萎缩局面。在南方市场上，生猪和蛋鸡、肉鸡的存栏正常率和总量明显好于北方，动物疫情也不突出，因此整个市场的发展相对良好。
根据上海益农信息市场研究部的统计，2月份中国种猪及商品代生猪存栏总量环比增长0.15%，其中中大猪及育肥猪比重下降明显，乳仔猪比重增加。商品代生猪存栏增加0.05%，种猪存栏增加0.74%。仔猪补栏环比增长0.64%、生猪出栏环比下降0.90%。由于全国市场供应量总体相对充足，生猪价格在需求下降供应充足的情况下出现了9.81%的环比回落，仔猪价格则相对稳定在13.40元/公斤左右，处于基本持稳状态；鸡蛋价格全月全国均价弱势稳定在5.2-5.4元/公斤，出现了1.84%的小幅回落；由于供应不足，全国毛鸡均价从上月的7.81元/公斤上涨到本月的8.14元/公斤，上涨4.23%，月初月末均价则从7.3上涨到7.75元/公斤，上涨5.44%。肉鸡苗价格更是大涨114.13%，这是市场供应量严重不足的结果。
蛋禽市场上，2月份鸡蛋和鸭蛋行情继续弱势整理，全国鸡蛋月度均价在5.2-5.4元/公斤波动。春节过后鸡蛋需求量萎缩，蛋品加工企业收购量下降，以及猪肉价格连续下跌挤兑鸡蛋消费市场份额，都导致了鸡蛋价格并没有随着供应量的减少而好转。接近月末，辽宁鸡蛋均价集中在4.98元/公斤、河北鸡蛋均价主要集中在5.22元/公斤、河南鸡蛋均价集中在5.48元/公斤、山东均价集中在5.50元/公斤。江苏部分地区由于禽流感疫情的存在，蛋鸡存栏出现了较大幅度的下降，鸡蛋供应略显紧张，鸡蛋价格较长时间以来维持在5.78元/公斤的较高价位。在蛋鸡养殖市场上，因鸡蛋价格低迷，蛋鸡的淘汰速度明显加快。
在2月份的肉鸡养殖市场上，虽说节后肉鸡产品需求总体上也表现清淡，但由于肉禽存栏量严重不足、养殖户空栏现象普遍，肉鸡供需结构发生了变化，因此元宵节后全国肉毛鸡行情开始稳步上升。此外，山东肉鸡产品开始再度出口欧盟市场的推动，也为市场行情增添了新的活力；肉鸡苗市场上，由于孵化量的严重不足，行情更是一路“狂奔”而上，全国均价从月初的1.74元/羽涨至月末的2.55元/羽。这是年前鸡价低迷鸡苗需求及价格疲软，孵化企业严重亏损而在节后大范围压缩孵化量导致年后鸡苗供应量严重短缺，同时春节后各地出现的一波补栏小高潮等因素共同作用的结果。
2月份，全国特别是华东及以北地区的气温普遍下降，南方市场也出现了降温天气，给1月份就表现积极的水产养殖市场带来负面影响。本月北方水产养殖市场总体上尚未启动，但各水产饲料生产企业已经开始积极筹划本年度的饲料生产与销售工作。南方市场的水产常养区则基本正常，水产品出塘量和水产苗的投放量都有所增加。
从养殖利润看，比较1月份，除生猪养殖利润受猪价下跌的影响而受到威胁外，全国的禽类养殖经营利润有所改善。但北方市场上较为普遍的疫情问题，畜禽因病死亡的机率增加，明显放大了养殖户的亏损风险。此外，由于本月全国豆粕现货价格出现了较大幅度的回落，饲料企业对成品饲料价格都做了30-50元/吨的适度下调，养殖饲料成本下降，这在一定程度上改善了养殖市场的盈利状况。
图表1.1：2/1月中国生猪、仔猪、鸡蛋、淘汰蛋鸡、肉鸡及肉鸡苗价格比较统计表（单位公斤、枚、元）
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生 猪 |
仔 猪 |
鸡 蛋 |
淘汰蛋鸡 |
肉 鸡 |
肉鸡苗 |
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单价涨跌 |
-1.33 |
0.1 |
-0.1 |
0.15 |
0.33 |
1.05 |
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涨跌环比 |
-9.81% |
0.75% |
-1.84% |
2.14% |
4.23% |
114.13% |
备注：数据来源于上海益农信息＆数据部。
二，2月饲料生产及消费市场状况：
根据上海益农信息饲料研究部的统计，2月份全国饲料总产量环比下降10.64%，同比下降23.35%，产量环比变化在近年的同期统计中略显偏小，但同比变化的“低下”表现则很是“惊人”。养殖市场的严重“弱相”是导致全国饲料生产和消费双双弱势的根本原因。同时，由于近几年中国的春节长假大都跨越了阳历的2月上旬，养殖和饲料生产消费的弱势往往被节日气氛所淡化。但09年的春节长假之后则完整的面对了整个2月的市场弱势，再由于金融危机的潜在影响，因此很容易给人一种09年2月份市场相当不好的感觉偏差，这也是加重市场担忧情绪的重要因素。
2月份，全国的饲料产量结构中，浓缩料和预混料的下降幅度比全价料的下降幅度低近5个百分点左右，再由于养殖市场需要消耗一月份春节期间的囤料等原因，都是扩大全国饲料产量下降幅度的重要因素。
图表2.1： 2月中国饲料产量及消耗量环比同比表
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猪 料 |
蛋禽料 |
肉禽料 |
水产料 |
反刍料 |
其他料 |
合 计 |
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产量环比 |
-8.61% |
-11.68% |
-17.36% |
-8.18% |
1.71% |
-1.95% |
-10.64% |
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产量同比 |
-14.58% |
-19.40% |
-42.29% |
6.76% |
-16.87% |
-8.48% |
-23.35% |
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消耗量环比 |
-6.78% |
-8.86% |
-17.86% |
-7.46% |
2.79% |
-1.66% |
-9.27% |
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消耗量同比 |
-6.82% |
-13.83% |
-38.20% |
39.75% |
-13.28% |
-2.62% |
-17.25% |
备注：数据来源于上海益农信息＆饲料研究部初统数据。
2月份全国猪料产量环比下降8.61%，同比下降14.58%；消耗量环比下降环比下降6.78%、同比下降6.82%。
生猪存栏总量及补栏量的环比小幅增长并没有能从根本上改变中大猪及育肥猪存栏比重下降所导致的饲料消耗量下降的总趋势。由于北方特别是华北市场的猪病较为严重，生猪死亡现象突出，饲料产量降幅比南方市场更大，其中东北、华北以及西北等北部市场环比降幅在8-11%不等；华东、华中、华南等中部南部市场则由于生猪存栏量相对偏多以及疾病现象少，饲料环比降幅在6-8.5%左右，总体上比北方市场低3-5个百分点左右。西南地区的市场表现也不乐观，环比降幅也高达10.23%。
2月份中国的蛋禽饲料产量环比下降11.63%、同比下降19.40%；消耗量环比下降8.86%、同比下降13.83%。目前全国的蛋禽存栏量仍然偏低，北方市场由于疫情及华南以北地区低温天气的影响，以及蛋鸡淘汰量的增加，对蛋鸡饲料的消耗更是影响明显。总体上华北及东北市场的蛋鸡饲料产量环比下降幅度比其他地区高近4—5个百分点，下降幅度高达14%左右。
2月份的肉禽料市场最为悲观，饲料产量环比下降17.36%，同比下降幅度高达42.29%；消耗量环比下降17.86%，同比下降38.20%。产量和消耗量的环比同比都是所有品种当中最高的。节后肉禽存栏量严重不足是拖累肉禽料生产及需求市场发展的最主要因素。总体上看，华北、东北和华东部分省份的肉禽料环比下降幅度最大在20个百分点左右，而华中华南和西南降幅相对偏小，比北方市场低5—7个百分点左右。
2月份全国水产养殖继续处在淡季，饲料产量环比下降8.18%，同比增长6.76%。上月上旬我国华南东南等南方市场气温回升较快，一些养殖户开始向企业下订单生产鱼虾料准备开始适当投喂，本月中下旬华南以北大范围地区因气温较大幅度下降甚至部分地区降雨降雪又给提前启动的水产养殖市场带来了不利影响。
2月份的反刍料市场是唯一环比正增长的品种，饲料产量环比增长1.71%、同比下降16.87%；消耗量环比增长2.79%，同比下降13.28%。这是前期饲料消耗量下降幅度较大，本月适度恢复的结果。
2月份饲料生产企业的经营利润由于饲料产量的下降受到了一定的影响，单位饲料产量的利润则相对稳定，只是玉米及菜棉粕价格的上涨在一定程度上削减了部分生产利润。
三，2月主要饲料原料市场状况：
2月全国主要饲料原料行情总体上表现趋弱。豆粕、蛋氨酸、添加剂在国际原油低迷和国内需求疲软以及供应比较充足的多重压力下稳步走低；玉米行情受北方干旱、国家托市收储政策的潜在影响，以及需方市场备货积极性提高等因素的影响有所走高；菜棉粕市场上由于春节前饲料企业备货不足，在本年度水产料市场即将启动的推动下，需方的积极备货推高了市场行情。
2月份，受到北方小麦主产区旱情以及国家扩大国储玉米收购量1000万吨、饲料企业适度扩大玉米库存量的影响，国内玉米现货价格适度上涨。全国月度均价环比上涨1.77%，总体上波动不大。2月末全国均价由上月末的1451元/吨上涨到1518元/吨，上涨达67元/吨。
2月全国豆粕现货再度坐上本月价格最大降幅的交椅，全国吨均价下降304元，是本月下降幅度最大的品种。由于节后豆粕现货需求弱、美盘大豆期货在缺乏新的利多消息炒作的情况下大幅走低，因而打压国内豆粕现货价格续跌不止。截止2月底，国内43%蛋白豆粕现货价格较上月底大幅下挫350-800元不等，市场主流价格集中在2800-2900元/吨。但对于大豆压榨企业而言，大豆压榨利润仍然维持在比较乐观的水平。
图表：2月份中国豆粕现货日均价走势图（单位：元/吨）
备注：数据来源于上海益农信息＆信息部QJ。
图表3.1：12/11月主要饲料原料现货价格比较统计表（单位：吨、公斤、元）
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品 种 |
玉米 |
豆粕 |
菜粕 |
棉粕 |
鱼粉 |
赖氨酸-高 |
赖氨酸-低 |
蛋氨酸 |
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单价涨跌 |
23 |
-304 |
171 |
99 |
259.82 |
-0.1 |
-0.07 |
-0.9 |
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涨跌环比 |
1.77% |
-8.78% |
11.17% |
6.88% |
4.00% |
-0.94% |
-1.20% |
-1.90% |
备注：数据来源于上海益农信息＆数据部。
鱼粉为进口鱼粉价格，赖氨酸为国产98.5%、65%价格、蛋氨酸为固蛋价格；
根据上海益农信息＆饲料研究部的统计，2月份全国饲料用玉米消耗量环比下降3.02%，总量下降17.56万吨。其中猪料消耗量环比下降3.23%、蛋禽料消耗量环比下降5.59%、肉禽料消耗量环比下降1.00%、反刍料消耗量增长5.09%；
2月份全国饲用豆粕环比下降2.83%，总量下降4.45万吨。其中猪料消耗量环比下降2.79%、蛋禽料消耗量环比下降5.75%、肉禽料消耗量环比下降0.70%、水产料消耗量环比下降7.20%、反刍料环比增长5.37%。
2月份全国菜棉粕用量环比分别下降2.19%、1.71%，总量环比下降0.52、0.48万吨。其中猪料消耗量环比分别下降1.58%和3.47%、蛋禽料消耗量环比分别下降3.34%和4.33%、肉禽料消耗量环比分别下降0.28%和0.84%、水产料消耗量环比分别下降7.21%和7.24%、水产料消耗量环比分别增长6.04%和5.20%。
图表3.2：12/11月中国主要饲料原料消耗量比较统计表
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品 种 |
玉米 |
豆粕 |
菜粕 |
棉粕 |
鱼粉 |
赖氨酸 |
蛋氨酸 |
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消耗量环比 |
-3.02% |
-2.83% |
-2.19% |
-1.71% |
-4.46% |
-2.29% |
-3.39% |
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消耗量同比 |
-13.17% |
-13.03% |
-7.50% |
-15.97% |
-6.34% |
-9.36% |
-19.79% |
备注：数据来源于上海益农信息＆饲料研究部初统数据
四，后期市场发展预测：
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