2003年我国猪肉市场形势分析

　　一、我国猪肉生产形势分析

　　（一）猪肉产量增加

　　从总体来看，我国生猪生产稳步发展，效益可观。第三季度末生猪存栏和出栏分别为47713.06万头和45951.86万头，同比增长1.5%和4.27%。能繁母猪存栏4236.16万头，占存栏猪的比重为8.9%，结构比较合理。预计2003年全年猪肉产量为4460万吨，比上年增长3.1%。由于受近期生猪收购价格快速上扬的影响，农户养猪热情较高，补栏积极，有利生产发展，生产后劲足。

　　分省看，前三季度有八个省猪的出栏数量超过2000万头，出栏数量占全国的59%。包括四川（4950.6万头）、湖南（4912.67万头）、河南（4326.88万头）、山东（3146.91万头）、河北（2969.64万头）、广西（2384.94万头）、广东（2324.52万头）和江苏（2100万头），其生猪出栏量分别占全国的10.8%、10.7%、9.4%、6.9%、6.5%、5.2%、5.1%和4.6%。

　　猪肉产量超过150万吨的主产省有9个，猪肉产量占全国的62.2%。包括四川（369.09万吨）、河南（330.54万吨）、湖南（304.59万吨）、山东（236.31万吨）、河北（220.92万吨）、广西（185.96万吨）、广东（168.53万吨）、安徽（160.97万吨）和湖北（160.38万吨），分别占猪肉总产量的10.7%、9.6%、8.9%、6.9%、6.4%、5.4%、4.9%、4.7%和4.7%。

　　（二）养猪效益提高

　　从2002年下半年开始，我国生猪价格有所回升，效益明显提高。2002年11月份猪粮比价达到5.78，此后猪粮比价四个月持续保持在5.5以上，养猪户效益较高。尽管受“非典”影响，2003年3-6月份对猪肉消费减少，养猪效益下降，但是这4个月猪粮比也在5以上，8月份猪粮比价接近5.6，之后一路上涨，最高突破6。

　　从全年总体情况来看，2003年我国猪粮比为5.54，超过了盈亏平衡点，比2002年同期提高2.42个百分点；猪料比也明显高于2002年同期水平。特别是5月份以后，猪粮比和猪料比逐月上涨，养猪效益是近几年来最好的，推动了生产发展。

资料来源：农业部畜牧兽医局

　　二、猪肉进出口形势分析

　　2003年1-12月份，我国猪肉产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉和猪杂碎）的累计出口量为30.69万吨，出口总额为6.55亿美元，同比分别增长28.84%和17.23%。猪肉产品进口总量为31.20万吨，进口总额为1.97亿美元，同比分别增长42.13%和49.74%。

　　（一）猪肉进出口双增长

　　1、猪肉出口增加

　　猪肉出口中，鲜冷冻猪肉出口占猪肉出口量和出口额的69.57%和41.07%。其中，出口量为21.35万吨，出口额为2.69亿美元，分别增长28.51%和31.83%。

　　从出口目的地看，我国猪肉主要出口到香港、俄罗斯和朝鲜，占猪肉出口总量的90.44%。其中，1-12月份对香港出口7.53万吨、俄罗斯7.09万吨、朝鲜4.69万吨，同比分别增长24.19%、下降6.19%和增长4.2倍。

　　猪肉出口金额超过1000万美元省份依次为：山东、四川、河南、黑龙江、安徽和湖南，出口额合计为2.52亿美元，占猪肉出口总额的93.45%。与上年相比，猪肉主要出口省出口均有所增长，其中河南、黑龙江、安徽三省增幅较大，分别增了长77.16%、71.62%和43.14%。

　　从贸易方式看，一般贸易出口额为2.54亿美元，占猪肉出口总额的94.42%；进料加工和边境小额方式出口额为1531.14万美元，占猪肉出口总额的5.58%。

　　2、猪肉进口增加

　　鲜冷冻猪肉进口量为14.91万吨，进口额为9088.88万美元，同比分别增加2.91%和11.27%。

　　猪肉进口来源国只有三个国家：美国、丹麦和加拿大，进口量分别为7.76万吨、3.76万吨和3.39万吨。

　　猪肉进口排名前4位的省市有广东、福建、河南和上海，进口总额为8996.17万美元，占猪肉进口额的98.98%。与上年相比，4省市进口额均大幅度增长，广东、河南、上海分别增长4.05%、13.65倍和4.87倍。

　　一般贸易方式进口9053.85万美元，占猪肉进口总额的99.61%；进料加工和其他方式所占比重很小。

　　（二）加工猪肉出口增加，进口减少

　　1、加工猪肉出口增加

　　2003年1－12月，加工猪肉出口量为91.50万吨，出口额为1.69亿美元，同比分别增加23.22%和26.31%。

　　从出口目的地看，我国加工猪肉主要出口到香港、日本和马来西亚，占猪肉出口总量的75.71%。其中，1-12月份对香港出口2.95万吨、日本2.56万吨、马来西亚1.41万吨，同比分别增长17.73%、80.60%和28.73%。

　　加工猪肉出口金额超过1000万美元的省份依次为：山东（4497.44万美元）、广东（2447.87万美元）、福建（2117.37万美元）、上海（1634.58万美元）、浙江（1478.04万美元）和重庆（1313.13万美元），出口额合计为1.35亿美元，占加工猪肉出口总额的79.68%。

　　从贸易方式看，一般贸易出口额为1.27亿美元，占加工猪肉出口总额的75.15%；进料加工出口额为4207.17万美元，占加工猪肉出口总额的24.85%。

　　2、加工猪肉进口减少

　　加工猪肉进口量为61.01吨，进口额为14.13万美元，同比分别减少17.67%和8.97%。

　　加工猪肉进口主要来源地为：台湾省、泰国和韩国，进口量分别为26.57吨、16.13吨和10.35吨，占全部进口量的86.97%。

　　加工猪肉进口排名前4位的省市有贵州、广东、辽宁和北京，进口总额为13.36万美元，占猪肉进口额的94.55%。

　　一般贸易方式进口10.20万美元，占加工猪肉进口额的72.19%；进料加工占27.53%。

　　（三）猪杂碎出口下降，进口增加 　　1－12月份，猪杂碎出口33吨，出口额为4.30万美元，分别下降73.86%和73.82%。猪杂的主要出口地有两个：香港和澳门。其中，出口香港22吨，占猪杂碎出口总量的66.67%，同比下降74.71%；出口澳门11万吨，同比下降69.49%。

　　猪杂碎出口主要集中在湖南、河北和四川三个省，出口额分别为1.54万美元、1.47万美元和1.04万美元，占猪杂碎出口总额的94.04%。

　　猪杂碎进口16.28万吨，进口额为1.04亿美元，同比分别增长1.18倍和1.17倍。其中从美国、丹麦和加拿大的进口量为分别8.20万吨、4.38万吨和3.68万吨，同比分别增长1.99%、4.15倍和1.37倍；进口量合计为16.27万吨，占猪杂碎进口总量的99.93%。

　　猪杂碎进口排名前3位的省市是广东7920.50万美元、上海1743.47万美元和辽宁390.61万美元，进口额为9663.97万美元，占猪杂碎进口总额的92.76%。与上年同期相比，广东增长1.22倍、上海增长78.41%、辽宁增长5.76倍。

　　（四）活猪出口量略降，出口额略增

　　1-12月份，我国活猪出口量为187.84万头，同比下降0.08%；出口额为2.15亿美元，同比增长0.65%。其中，对香港出口量为175.63万头，占活猪出口总量的93.50%，同比下降0.13%；对澳门出口量为12.16万头，同比增长0.92%。

　　活猪出口额超过1000万美元的省份有：广东、湖南、湖北、河南、江西、浙江和广西，出口额为2.07亿美元，占我国活猪出口总额的96.33%。

　　三、国际市场生产和贸易分析

　　2003年全球肉品市场的特点是：出口缩减，肉类价格上扬，肉类贸易增长量明显低于2002年。2003年世界猪肉总产量为9580万吨，比2002年同期增长1.6%。其中发展中国家猪肉总产量为5750万吨，占世界猪肉产量的60%；发达国家为3830万吨，占世界猪肉产量的40%。由于价格下滑和气候引起的生产损失，2003年欧洲的猪肉产量比2002年略有下降；美国猪肉产量为893.1万吨，比2002年892.9万吨略增0.2万吨；尽管采取了刺激出口增长的措施，加拿大也未能改变生产下降的局面。发展中国家的猪肉产量大约提高2%，仅达到过去5年平均增长率的一半。特别由于消费需求下降、国内猪肉价格下滑以及出口限制，使中国和巴西猪肉的增长速度放慢；尽管饲料成本上涨，越南和菲律宾仍呈现较强的增长势头。

　　由于发展中国家牛肉需求的恢复以及强制性的贸易限制政策影响了2003年的全球猪肉贸易，贸易量只达到410万吨，比2002年增长不足1%。由于日本在2003年中期对猪肉实行了强制性贸易限制措施以及韩国对猪肉的需求下降，使得亚洲的进口量（占全球猪肉贸易的40%）下降了2%。同时，俄罗斯联邦强制执行的配额政策使进口进一步减少，国内价格提高了35%。欧洲猪肉价格的上涨限制了出口补偿的实施，难以与巴西产品竞争，欧盟出口下降15%，造成2003欧盟年占全球猪肉贸易份额下降到26%。尽管北美的供应比较迟缓，但由于受益于美国屠宰与加工能力的提高以及进口需求的增长，加拿大猪肉出口有所增长。

　　四、国内猪肉市场价格分析

　　（一）生猪价格上涨，产区猪肉价格上涨幅度大于销区

　　根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2003年活猪的平均价格为6.45元/千克，比2002年同期提高了8.06%。其中12月份的平均价格为7.54元/千克，达到近几年来的最高水平。产区价格的上涨幅度超过销区价格的上涨幅度。

资料来源：农业部畜牧兽医局

　　从主产区来看，2003年我国生猪主要产区（包括湖南、四川、河南、山东和河北）活猪平均价格为6.11元/千克，与2002年同期相比提高了10.86%。其中，四川活猪价格低于2002年，下降了3.22%，而其余四个主产省活猪价格的上涨幅度均超过10%，河南、山东、河北、湖南分别上涨了15.67%、15.26%、13.93%和13.09%。

　　从主销区来看，2003年北京、天津、上海、福建和广东活猪平均价格为7.09元/千克，比上年同期提高了10.26%。其中福建的上涨幅度最大，达到13.11%，其余几个主销省份活猪价格的上涨幅度都在6-12%之间。

表1：2003年产区和销区猪肉、活猪和仔猪平均价格

资料来源：农业部畜牧兽医局

　　（二）猪肉价格上涨，涨幅低于生猪价格上涨幅度

　　2003年我国猪肉平均零售价格为10.71元/千克，与上年同期相比提高了4.62%，低于生猪价格上涨幅度。其中12月份的平均零售价格为12.43元/千克，达到近几年来最高水平。产区猪肉价格上涨幅度大于销区。

　　在活猪出栏最多的湖南、四川、河南、山东和河北等五个省份中，2003年猪肉平均零售价格为10.68元/千克，比2002年同期提高了9.66%。其中除了四川猪肉价格略有下降外，河南、湖南、河北和山东猪肉价格上涨幅度均超过11%。

　　北京、上海、天津、广东和福建等猪肉主要销售区，2003年猪肉平均零售价格为11.50元/千克，比上年同期提高了6.40%。其中，天津和福建猪肉价格上涨幅度最大，达到8.71%和8.15%，上海猪肉价格略高于2002年同期水平。

资料来源：农业部畜牧兽医局。

　　2003年年初以来，生猪价格持续走低，进入6月份后，生猪价格快速上扬，养猪有利可图。生猪价格上涨的主要原因有以下三点：

　　第一，受“非典”因素的影响。2003年3～6月份，由于物流不畅，河南、安徽、山东、江苏、河北等生猪生产大省出现了较长时间的“卖猪难”现象，造成生猪积压，多数养猪户采取了低价抛售、压减存栏、淘汰母猪等办法来减低损失，直接导致了生猪补栏不足，后期出栏量受到影响。

　　第二，受饲料价格上涨的影响。2003年1～10月份我国玉米出口总量为1225.02万吨，比上年同期提高45.54%；加之我国玉米主产区受春季干旱等自然因素和结构调整的影响，玉米产量和国内供给量下降，价格上涨。特别是进入9月份，豆粕等蛋白原料又出现了供应紧张局面，豆粕价格持续走高，进一步推动了饲料价格的上涨，增加了养猪成本。

　　第三，受社会需求增加的影响。一些企业生产需求增加，特别是肉类食品加工企业数量不断增加，规模不断壮大，拉动了生猪价格的上扬。

　　五、国际市场猪肉价格分析

　　从全球来看，2003年1-8月世界猪肉平均价格为1880美元/吨，与2002年的1830美元/吨相比略有增长。但是从年初开始，猪肉价格起伏不断，波动频繁。

　　美国2003年猪肉切块的批发价格比2002年同期上涨10.13%，腰肉（14～19磅）批发价格上涨3.75%，腹肉（带皮，12～14磅）批发价格上涨24.03%，腿肉（20～23磅）批发价格上涨8.18%，猪肉碎屑（72%新鲜）批发价格上涨30.94%。

　　2003年日本市场猪肉价格也有一定幅度的波动，1-5月价格呈下降趋势，而6月之后连续上涨。整体来看，全年平均价格为49581.78元/吨，比2002年同期上涨6.69%。

表2：美国猪肉批发价格　　单位：美元/英担，%

资料来源：美国农业部经济研究局。

　　六、国内猪肉消费状况分析

　　根据国家统计局资料，2003年1－11月我国猪肉人均消费量为每月1.67千克，与2002年同期消费量基本持平，占肉禽类消费比重为55.31%。

　　从不同省市来看，广西每月人均猪肉消费数量达到2.59千克，居全国之首；其次是四川，为2.53千克。全国共有17个省市人均猪肉消费数量低于全国平均水平，而新疆、宁夏和山西三省的每月人均消费量还不到1千克。

表3：我国猪肉消费数量和消费比重较低的省市　单位：千克

资料来源：国家统计局

　　从肉类消费结构来看，大部分南方省区猪肉消费比重较大，其中上海猪肉消费占肉类消费的69.16%，江西、湖北、四川、湖南和福建等省猪肉消费比重超过60%，高于全国平均水平；北方省区猪肉消费比重低于南方，其中新疆、宁夏、青海、北京、内蒙古和辽宁等地区猪肉消费比重低于50%，特别是新疆、宁夏、青海和内蒙古等西部地区由于受饮食习惯、生产结构和宗教等因素的影响，牛羊肉消费比重较大，而猪肉消费比重较小。

表4：我国猪肉消费数量和消费比重较高的省市　单位：千克

资料来源：国家统计局

　　与2002年同期相比，我国猪肉人均消费量增加的省市共有16个，其中天津、福建、山西、内蒙古、宁夏和北京的增加幅度较大，分别增长了10.94%、6.38%、6.26%、4.27%、4.21%和4.11%；而人均消费量下降的地区共有13个，其中云南省的下降幅度最大，达到6.68%。

　　七、2004年上半年展望

　　（一）我国猪肉价格总体平稳

　　预计2004年上半年我国生猪出栏量和和肉类产量将进一步增加，猪肉出口增加，活猪和猪肉价格在持续上涨一段时间后将呈现小幅回落，但总体平稳，养猪业效益较好。

　　随着新玉米的上市和我国下半年玉米出口势头的减缓，玉米价格上涨空间不大。豆粕供应已经得到缓解，饲料价格平稳下滑。

　　（二）国际市场猪肉价格将继续上涨

　　2003年连续的短期价格恢复将使2004年的肉类产量略有反弹，预计全球肉类总产量将达到2.531亿吨，增加2%。随着发达和发展中国家经济增长势头强劲，肉类需求量增加，2003年猪肉市场供应量增长较慢的情况将有所改变。

　　美国由于粮食价格高于过去4―5年的平均水平，生产企业将面临更大的价格压力，因此2004年初期的猪肉价格将高于2003年。猪肉期货的价格在2004年仍保持坚挺，但是美国生猪的供应和加工能力之间平衡良好，并且猪肉价格弹性较大，如果商品猪供应突然增加，价格可能会直线下跌。

　　日本和俄罗斯联邦两个肉类进口大国的贸易限制措施的实施将持续到2004年。由于美国肉类供应下降引起的较强进口需求和亚洲国家猪肉需求上涨，预计全球总体肉类贸易将增长3%。