8月中国养殖及饲料市场月度分析报告

        8月份，中国养殖及饲料市场继续出现相对弱势。由于本月各畜牧产品行情在国家总体物价调控的基础上无能作出更多的突破，对养殖市场的经营利润形成直接“威胁”，导致养殖市场的经营积极性受挫，畜禽补栏不见好转。上海益农信息&饲料研究部分析了所搜集整理的相关市场资料，对市场状况作简略陈述。

    根据上海益农信息&饲料研究部搜集整理的相关市场资料，总体上看，8月份中国饲料产量实现了正增长，各种饲料总产量达到918.90万吨，环比增长5.04%。猪料和肉禽料都只是实现了小幅度增长；肉禽饲料的表现只能说是差强人意，蛋禽料产量在全国天气相继结束夏季高温之后，迎来了蛋禽养殖和补栏逐步恢复的阶段，这是正常的市场诉求；水产饲料成为本月各饲料品种中唯一实现两位数增长的品种，不过这也是本年度水产养殖及饲料需求旺季即将结束的信号。反刍饲料由于受到奶牛养殖利润严重下滑的威胁，市场上的饲料需求实在是很不理想，是本月环比增长幅度最小的品种。

图表：8月中国饲料产量及消耗量环比同比表（单位：万吨）

备注：数据来源于上海益农信息&饲料研究部。

    从区域上看，8月份华东养殖及饲料生产市场表现更为突出一些，无论是生猪养殖还是蛋禽肉禽养殖都总体趋好，饲料产量表现也基本一致，这是今年前期较长时间以来华东市场都处于“蛰伏”状态、近期得以较为正常的态势逐步恢复的结果。蛋禽和水产养殖在区域上也是北方好于南方。

    由于7月份中国畜禽养殖市场需要消耗6月份移存下来的较大数量的囤料，因此7月份当月的饲料产量受到了较大幅度的压缩。同时也由于7月份养殖市场上出栏的气氛异常浓厚，饲料的消耗量相比6月份呈现了正常的环比增长。进入8月份，畜禽出栏和补栏处于出栏小高峰之后存栏偏低、补栏不足的“真空阶段”，饲料需求受到明显影响，导致8月份中国的饲料供需市场上出现了产量环比增长但消耗量环比下降的“费解”局面。

    养殖经营利润在本年度表现出了“惊人”的威力，从已经过去的8个月看，整个畜禽市场上，经营利润呈逐月缩水态势的不利局面，直接成为影响养殖市场全局发展的最大障碍。本来，生猪市场在08年属于恢复年，从供求市场的层面上看，市场格局总体上比较有利于生猪养殖市场的恢复，但在中国政府对国民经济进行有力调控的大环境下，生猪养殖市场的恢复走得是一路坎坷，生猪价格虽然总体稳定，但随着供应量的逐步增加，市场行情总体上一直呈逐月走低态势，不断地削弱着养殖市场对后期的经营信心。就8月份来说，全国的生猪存栏依然低于行业的预期，补栏形势也不容乐观，成为影响本月生猪饲料消耗力度不足的重要因素。从区域上看，华东市场的养殖形势明显好于其他地区，实现猪料产量环比增长5.11%；华南及华中市场次之，产量环比增长3%左右；西南市场则表现最差，猪料产量环比增长仅1.66%。

    蛋禽及肉禽养殖在创造了07年的“非凡辉煌”之后，本年度的调整期一直延续到8月份才出现了些许好转的迹象，这是国内禽产品需求市场对07年相对过剩的禽产品产量在经历了应有的消耗之后的结果。从区域上看，8月份华东和东北市场的蛋禽饲料环比增长最好，为6%左右，这主要是由于8月份两个地区的气温适宜蛋禽生长采食的结果，也是华东市场前期表现欠佳，最近有所恢复的结果。肉禽方面，华东和西南市场略见起色，饲料产量环比增长分别实现3.33%、2.76%。其余地区只能说是表现平平，不值一提。西北市场上蛋禽和肉禽饲料的产量环比单纯的从数据上看都比较突出，但由于该地区市场比重低，不能代表市场的变化趋势，因此不再赘述。

    同时，在肉禽养殖方面，从几大主要的肉禽养殖区反馈回来的信息看，“走俏”多年的肉鸭养殖在今年7、8月份开始终于出现了发展“疲态”。浙江、福建、广西、四川、江苏及安徽山东市场上都出现了比较一致的“疲态”表现，说明这是市场发展的趋势所在。这是中国养殖市场上多年来表现良好的水产养殖、肉兔养殖在07年首度出现同比下降后，08年再纳入肉鸭养殖这一“新会员”的值得关注的现象。

    水产养殖市场上，在经历了07年的同比负增长之后，08年中国的水产养殖市场仍然表现欠佳，市场恢复规模一直低于我们的预期，预计全年的水产饲料产量同比增长很难超过5%的预估量。就目前来看，一方面是今年全国的气温总体低于上年同期的各个阶段，不利于水产动物的采食及生长，几大养殖区反馈的信息都反映出今年的水产动物生长速度都普遍低于正常年份。更重要是由于自去年以来，中国水产品出口受挫，在更大程度上打击了国内整个水产养殖市场的行业信心所致的结果。

    我们需要提及的是在中国出口水产品市场上占据重要位置的虾养殖，由于自去年6月份美国FDA宣布，对来自中国的对虾等5种水产品实行口岸自动扣留以后，中国输美对虾数量急剧下降。08年，中国虾出口的“被动”局面仍然没有得到有效改善，因此国内虾养殖市场受到的影响明显强于07年。综合来看，一方面今年年初中国南方市场的冰灾天气，严重打击了华南等南方市场的虾养殖市场，使虾苗供应市场受到了一定影响，南方市场的投苗时间明显延后；同时，3、4月份的天气状况导致南方虾养殖市场病灾严重，这是92年以来最严重的又一次。再由于今年的气温状况差于往年，种种不利因素都对南方市场的虾养殖形成严重威胁。上海益农信息&饲料研究部分析了截止8月份为止搜集到的资料数据，预计08年中国的养殖虾产量同比下降将接近20%，从品种上看，对虾产量下降高于淡水虾，南美白对虾养殖市场将遭遇“寒流”；淡水龙虾由于消费市场主要在国内，因此预计产量同比下降将低于10%。从区域上看，南方市场产量同比下降最大，广东、海南和广西将下挫明显，北方市场由于出口比重小于南方，产量同比下降幅度低于南方；内陆下降幅度低于沿海。同时，就虾饲料市场看，由于南方市场上部分以水产饲料生产为主的企业，虾饲料比重大，因此，08年的产量将可能下降明显，从6、7、8三个月的数据显示，最严重的部分企业产量同期下降幅度接近40%，但这不能代表整个市场的状况。

     预计9月份，中国的畜禽养殖市场上将逐步好转。生猪养殖市场保持低增长，饲料需求不会出现较大的突破；蛋禽养殖及饲料需求将有所好转；水产养殖市场将逐步萎缩，各地的饲料需求将明显逐步下降。饲料生产及需求总体上将好于8月份。

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