10月中国养殖及饲料市场月度分析报告

畜禽水产品价格全线趋跌    养殖及饲料生产陷入低迷

（原创：上海益农信息＆饲料研究部）

     10月份，中国畜禽水产养殖及饲料产销市场同正常年份一样，总体处于“国庆”节日消费后的调整期。经过节日消费的“洗礼”之后，畜禽存栏量总体下降；水产养殖在各地普遍进入秋季低温季节后，出塘水产品数量增加，存塘减少。而生猪、鸡蛋、肉鸡、水产品价格总体上的缓慢回落，则适度放大了畜禽存栏量的下降程度。

     10月份，全国主要的饲料原料价格总体上都呈现出回落态势，豆粕、菜棉粕、玉米等都在不同地区出现了不同程度的回调，成品饲料价格也相应下降。根据上海益农信息掌握的资料，全国总体上全价料下调了150-250元每吨左右、浓缩料下调500元/吨左右；而预混料由于兽药、微量元素等的价格变化不大，价格调整的现象极少。饲料原料及成品饲料价格的回调，为扩大养殖环节的利润空间、改善养殖经营环境营造了一些利好氛围。

      10月份，除东北及华南之外的大部分地区新玉米已经陆续流入消费市场，玉米及豆粕等主要饲料原料价格的回落也进一步促进了自配料用量的增加。受到畜禽水产存栏存塘量总体下降以及浓缩预混自配料增加的双重影响，全国饲料产销量总体环比下降。

图表：10月中国饲料产量及消耗量环比同比表            

备注：数据来源于上海益农信息＆饲料研究部

      10月份，全国成品饲料总产量8642.50千吨，环比下降7.55%，同比下降11.32%。生猪饲料产销量环比下降主要由于浓缩料的用量增加导致总量下降；肉禽料产销量环比下降主要在于存栏量不足；水产饲料产销量的变化属于正常的季节调整。

    从区域上看，总体上，北方的肉禽养殖及饲料需求好于南方，南方的肉禽料需求略差；南方的生猪存栏正常率略好于北方，饲料需求也是南方好于北方；北方市场的安徽、河南及江苏的部分地区肉禽存栏严重不足，对饲料需求产生了较为明显的影响；水产养殖及饲料需求北方大幅度下降，而华东以南地区下降幅度则相对小；以奶牛为主的反刍养殖及饲料需求方面，华北市场正处于恢复当中，其余地区则逐步开始恢复正常。

       10月份，中国出栏生猪价" href="http://bj.zhue.com.cn/quotation.php" target="_blank">猪价格总体上继续回落，养殖利润上，目前全国的生猪养殖普遍处于亏损状态。从全国主要地区的月初及月末价格跟踪情况看，出栏生猪平均售价回落幅度达4.72%（上海益农信息价格跟踪系统数据），其中湖南省的生猪价格回落幅度已经接近13%，而四川省的生猪价格下降也超过7%，这是南方地区在国庆节日消费期间压栏现象突出，导致目前生猪存栏及供应量偏大的结果。我们同时获悉个别地区已经开始出现养殖户直接淘汰后备种猪的行为，如果到年底前，这个现象进一步蔓延，则明年上半年的种猪及仔猪供应将受到影响。 生猪饲料的生产和消费在地区上的表现与此基本一致—南方省份的猪料需求好于北方，而北方地区的浓缩料需求增长幅度大于南方地区也是造成这种差异的主要因素之一。

    蛋禽养殖市场上，10月份全国主要地区的蛋禽生产处于高峰期，总体上鸡蛋价格随着供应量的增加而呈回落趋势，比较月末和月初全国鸡蛋批发市场价格，下降幅度已经高达13.25%（上海益农信息价格跟踪系统数据）。到下旬，随着香港曝出大连韩伟集团鸡蛋被检出三聚氰胺之后，国内的鸡蛋市场随之发生连锁反应。一方面鸡蛋批发贸易经营商出于对鸡蛋销路的担忧，立即大幅减少了收购量，导致养殖户手中的鸡蛋销售数量和价格双双下降；另一方面，由于事件之初总体上全国的终端消费市场并没有受到明显影响，居民的鸡蛋消费量并没有立即减少，需求总量目前仍然维持相对稳定，但由于中间贸易商供货量的不足，导致销售终端的鸡蛋库存下降，部分地区的鸡蛋零售价反而开始逆势上涨。而在蛋鸡养殖环节上，养殖户对后期市场的担忧则更加严重，部分地区的养殖户甚至开始大量淘汰蛋鸡，以规避可能出现的风险。预计“三聚鸡蛋”将对后期的鸡蛋市场及蛋禽养殖产生一定影响。在蛋禽饲料需求方面，华东地区最好，环比增长超过13%，而东北和西北市场上，由于低气温的影响，蛋禽对饲料需求的总量环比增长最低。

      10月份的肉禽养殖市场上，全国毛鸡均价在国庆节后总体上同样呈下跌趋势，全国肉鸡毛鸡均价月末与月初相比，下降达9.28%（上海益农信息价格跟踪系统数据），但总体上目前的肉禽养殖尚且有利可图。北方市场由于养殖成本偏低及存栏量供应量偏大，毛鸡价格偏低，南方市场市场上则由于相反的原因，毛鸡价格则相对偏高。饲料需求方面，北方市场环比小幅下降，东北市场由于气温偏低，饲料需求环比下降幅度大于华北市场；华南、西南及西北地区的饲料需求总量环比下降幅度都超过10%。华东市场处于南北两大区域的过度地带，饲料需求总量环比下降7.12%；

   水产养殖市场上，全国的水产品从9月份开始已经陆续出塘，本月的出塘上市量继续增加，全国水产品市场价格也因为供应量的增加，价格行情相继回落。在饲料需求方面，本月饲料需求总体大幅下降，北方地区由于气温相对更低，饲料需求进入大幅收缩阶段，但仍然还有少量的饲料需求，预计到11月份将全部结束。南方市场上由于气温相对偏高，华南三省本月的饲料需求总量还有近70万吨。总体上看，由于08年全年的气温总体稳定而偏低，夏季结束后水产主养区进入秋季的时间延后，水产养殖周期有所延长，但本年度由于气温偏低及水产饲料受成本影响导致品质下降等多种因素的共同影响，水产养殖的饵料系数有些增加，水产养殖户普遍反映相同的饲喂量及饲喂时间条件下，水产品个体重量都轻于往年。

   以奶牛饲料为主的反刍动物养殖市场上，由于受到“三鹿奶粉”事件的影响，上月各地的奶牛饲料需求都有一定程度的下降。随着本月各地政府部门的积极扶持，市场已经开始呈现逐步恢复的迹象。三鹿集团旗下的大部分合资企业已经通过更名等方式恢复生产，各地的奶牛养殖及原奶收购、奶品加工都在逐步恢复当中，因此本月的反刍饲料需求与上月基本持平，没有像往年出现环比回落，这是市场在逐步恢复的积极信号。

   预计后期，中国的畜禽产品无论是生猪、还是禽蛋及肉禽价格都将呈现总体稳定、缓慢下行的趋势，主要饲料原料价格回落以及全国经济低迷是主要的影响因素。11月份全国的饲料生产和消费不会出现太大的起色，这一方面是受到畜禽养殖本身存栏情况的影响，同时也受到新玉米上市、浓缩料需求增加的影响。12月份和下年度1月份，则由于养殖市场瞄准春节期间的节日消费需求，将对养殖市场和饲料市场带来一丝谨慎的希望。

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